投資・運用実績 – 2023年5月

こんにちは。リモ太郎です。50歳・2022年から、老後の資産形成のため、米国高配当株ETFとインデックス投資信託の投資をスタートしました。

今回は、2023年5月の投資・運用実績をご紹介します。今月はグロース株の成績が良かったですね!米国(S&P500)、先進国、新興国もですが、何と言っても日本株が絶好調で、日経平均はバブル期以来30数年ぶりの高値をつけたとか。

国内株式のインデックス投信は年初来から20%近く上がっています。まあ、このまま上がり続けることはないとは思いますが、やっぱり成績の良かった月の運用実績を確認するのは楽しいです。(笑)

サマリー

今月の新規投資額は合計41万円でした。

インデックス(投資信託/ETF)に13.4万円(目標12.5万円)、米国高配当株式ETFに27.7万円(目標25万円)となり、投資の月額目標(37.5万円)を上回りました。

運用成績は、前月比1.0%のプラスとなりました。年初来では6.7%プラスとなり、評価額を伸ばしています。

2023年に入ってからはインデックス投信が絶好調。13.8%と大幅に上昇しています。一方で高配当系のETFは先月比▲2.3%、年初来でかろうじてプラスという状況です。

まあ、高配当ETFを好んで投資している方々に言わせると、伸び悩んでいる今が買い時なんでしょうね(笑)。わたしもリタイアに向けて、今後徐々に高配当の比率を高めていく方針は変えません。今の仕込みが数年後にどれくらい花開くかが楽しみです!

投資実績 – 銘柄別

今月の投資額は上の表のとおりです。インデックス投資は、特定口座で投資信託に5万円つみたてNISA口座で3.3万円を毎月積み立てているほか、米ETFのVOOを1株購入しています。

高配当株式系ETFは、【VYM】を12口、【VT】を4口、【VIG】を2口、それぞれ新規購入しました。

去年末からVT(バンガード トータルワールドストックETF)を少しずつ積み立てています。米国でも、高配当でもないのですが、一応配当率は2%を超えていますので、老後の不労所得を得るという目的で米国高配当ETFのカテゴリーに入れてます(笑)

運用実績 – 銘柄別

銘柄別の運用状況です。今月はインデックス投信はすべての銘柄で先月比大幅にプラスとなりました。年初来でもインデックス系全銘柄でプラスとなっています。

中でも日本株式が好調で、先月比6.6%と大幅増、年初来でも18.3%増と全銘柄トップです。これまであまり見たことがない光景です(笑)。

世界に分散していろいろな銘柄を持っていていると、運用の手間や効率は悪いですが地域ごとの特徴の違いも見えて楽しいです。誰かが悪い時には他の誰かがカバーする、そんな動きを見られるのがいいですね(笑)

一方高配当株ETFは年初来0.4%とほぼ伸びず。銀行株下落の影響を大きく受けたことが要因の1つかと。

今月末時点のポートフォリオは上のチャートのとおりです。

徐々に、徐々にではありますが、全世界の比率が増えてきました。今のところ米国中心になっていますが、来年新NISAが始まったら、主力は全世界と高配当ETFにしようかと思ってます。まだ考え中です。

今月は以上となります。

コメントやアドバイスをお待ちしております!

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