投資・運用実績 – 2023年6月

こんにちは。リモ太郎です。50歳・2022年から、老後の資産形成のため、米国高配当株ETFとインデックス投資信託の投資をスタートしました。

今回は、2023年6月の投資・運用実績をご紹介します。

リモ太郎
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今月の成績は、投資を始めて以来の爆上がりでした!

今月は保有銘柄のすべてが月間で5~10%の評価額アップとなりました!

短期での上がり下がりで一喜一憂するなと言われそうですが、やっぱり持っている資産価値がアップするのは気持ち的にはうれしいものですね。

サマリー

今月の新規投資額は合計41万円でした。

インデックス(投資信託/ETF)に13.7万円(目標12.5万円)、米国高配当株式ETFに27.2万円(目標25万円)となり、投資の月額目標(37.5万円)を上回りました。

運用成績は、前月比8.4%の大幅プラスとなりました。年初来では15.4%プラスとなり、評価額を大きく伸ばしています。その結果、全資産の評価金額が初めて1000万円を突破しました!(1000どころか、一気に1100万円に到達しました!)

インデックス投信が2023年に入ってからずっと絶好調。22.7%と大幅に上昇しています。一方で高配当系のETFは先月まではトントンで推移していましたが、今月の爆上げにより年初来でも9.0%増となっています。

高配当ETFを好んで投資しているので、伸び悩んでいる時期の方が安心して買い増すことができるのですが(笑)。今後も途中の株価の上げ下げに左右されず、淡々と積み上げていく予定です。

投資実績 – 銘柄別

今月の投資額は上の表のとおりです。インデックス投資は、特定口座で投資信託に5万円つみたてNISA口座で3.3万円を毎月積み立てているほか、米ETFのVOOを1株購入しています。

高配当株式系ETFは、【VYM】を13口、【VT】を4口、【VIG】を2口、それぞれ新規購入しました。

去年末からVT(バンガード トータルワールドストックETF)を少しずつ積み立てています。米国でも、高配当でもないのですが、一応配当率は2%を超えていますので、老後の不労所得を得るという目的で米国高配当ETFのカテゴリーに入れてます(笑)

運用実績 – 銘柄別

銘柄別の運用状況です。今月はインデックス投信・高配当ETFのすべての銘柄で、先月比大幅にプラスとなりました。年初来でもすべての銘柄でプラスとなっています。

日本株式が先月から引き続き好調です。年初来で26.8%増となっています。日本株投資は今年でいったん止めようと思っていたのですが、この状況を見ると悩ましくなってきました(笑)

ほかにも、REITはもう2年以上追加投資はしていませんが(分配金再投資は除く)、こちらも20%以上評価額が上がってきています。

世界に分散していろいろな銘柄を持っていていると、運用の手間や効率は悪いですが地域ごとの特徴の違いも見えて楽しいです。

高配当株ETFのほうも年初来9%となっています。円安がいっそう加速していることも一因ですね。

今月末時点のポートフォリオは上のチャートのとおりです。

全世界の比率が8%まで(投信4%, ETF4%)増えてきました。今のところ米国中心になっていますが、来年新NISAが始まったら、主力は全世界と高配当ETFにしようかと思ってます。(まだ考え中です)

今月は以上となります。

コメントやアドバイスをお待ちしております!

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